AC
Alessio CamoraniConsulente
@ Marco Zarro
Buongiorno GM, mi controlli se il fascicolo è corretto?
IL PROSSIMO PASSO DEL CREDITO
Il credito.
In una nuova dimensione.
Crediclic PRO connette il lavoro sui clienti, le soluzioni e il team.
Per dare più spazio a ciò che conta: la tua consulenza.
Più valore alle tue opportunità
01 / IL TUO SPAZIO DI LAVORO
Ogni giorno.
Una visione chiara.
Ritrova i fascicoli, riprendi le bozze e segui le ultime attività. Commenti ricevuti e note personali restano vicini al tuo lavoro.
Il tuo archivio, con ricerca e fascicoli collegati
Cerca per cliente o riferimento, filtra per finalità e ritrova insieme i fascicoli collegati.
Più possibilità.
Una proposta che prende forma.
Scegli la banca: i costi e le polizze previsti sono già riepilogati. Imposta i parametri e aggiungi altre soluzioni per il tuo cliente.
Soluzione A. La banca scelta, i parametri del mutuo, i costi e le polizze nello stesso spazio.
Soluzione B. Aggiungi un’alternativa e prepara una proposta con parametri e banca differenti.
IL DETTAGLIO LO SCEGLI TU
Seleziona la soluzione da approfondire nel fascicolo. Il documento mantiene anche il riepilogo delle altre proposte.
02 / IL RISULTATO DELLA TUA CONSULENZA
Una proposta chiara,
pronta per il cliente.
Controlla le soluzioni, scegli lo stile del fascicolo e genera il PDF. Il valore della consulenza emerge in modo semplice e ordinato.
Dal riepilogo al PDF
Verifica le proposte affiancate e l’anteprima prima di generare il documento.
IL TALENTO È PERSONALE. IL PROGRESSO È CONDIVISO.
Più persone.
Una sola direzione.
Il consulente ha il suo spazio.
Il Group Manager ha la visione d’insieme.
Il team trova un nuovo modo di essere squadra.
Le persone.Consulenti, ruoli e inviti.
Il lavoro.Fascicoli e attività del gruppo.
Il confronto.Commenti vicini al fascicolo.
IL CONFRONTO, DOVE SERVE
Il confronto.
Dentro il fascicolo.
Tagga il Group Manager, chiedi una verifica e ritrova la risposta nello stesso spazio.
FASCICOLO CLIENTELuca Mattielli · #000008
CompletatoMZ
Marco ZarroGroup Manager
LA RISPOSTA DEL GROUP MANAGER
Il fascicolo è corretto, puoi procedere con l’acquisizione del cliente.
Nuovo commento sul fascicolo
1 nuovoLa risposta ti aspetta nella dashboard e nell’archivio.
UNO SPAZIO SOLO TUO
Il confronto è condiviso.
I tuoi appunti restano personali.
Note private per consulente e Group Manager.
Solo per me
Aggiungere un’altra soluzione per cambio immobile.
QUANDO RIGUARDA TUTTI
Uno spazio comune.
Comunicazioni, aggiornamenti operativi, commenti e documenti condivisi trovano posto nella bacheca del team.
Post e commenti.Il confronto che riguarda tutto il gruppo.
Documenti condivisi.Gli allegati restano raccolti e disponibili.
Notifiche.Ciò che è nuovo arriva subito alla tua attenzione.
IL CALCOLO, PRIMA DELLA PROPOSTA
Decidi.
Con più chiarezza.
Inserisci i parametri del mutuo, confronta le soluzioni e verifica subito come cambia la rata.
Preventivatore
ConfrontaCalcola rata
SimulazioneParametri
Importo mutuo€ 180.000
Durata25 anni
Tipologia tassoFisso
LTV80%
Confronta soluzioni→
CONFRONTO PRONTO
La soluzione più competitiva e le principali alternative.
Prodotto migliore#01
Banca A
Mutuo Tasso Fisso
Rata mensile
€842/mese
TAN
3,10%Durata
25 anniProdotto migliore#01
Banca A
Mutuo Tasso Fisso
La soluzione più competitiva per i parametri inseriti.
Rata mensile
€842/ mese
TAN
3,10%Durata
25 anniAlternative
ordinate per convenienza02
Banca B
Mutuo Casa
TAN
3,18%Rata
€ 85103
Banca C
Fisso Green
TAN
3,22%Rata
€ 85604
Banca D
Mutuo Prima Casa
TAN
3,29%Rata
€ 86305
Banca E
Tasso Fisso
TAN
3,35%Rata
€ 86906
Banca F
Mutuo Smart
TAN
3,41%Rata
€ 876CALCOLO RATA
Rata stimata
€936/ mese
Durata20 anni
10 anni2030 anni
€ 180.000Tasso fissoTAN 3,10%
Cambia un parametro. Vedi subito cosa cambia.
03 / LA NOSTRA VISIONE
La tecnologia evolve.
La regia è tua.
Immaginiamo una consulenza in cui ogni informazione apre una possibilità. E ogni passaggio prepara il successivo.
IL PUNTO DI PARTENZA
Connettere
il tuo lavoro.
Clienti, soluzioni, fascicoli e persone. Un’esperienza comune per dare continuità alla consulenza.
IL PROSSIMO ORIZZONTE
Accompagnare
ogni decisione.
Estendere questa continuità all’analisi e alla gestione della pratica, fino al rogito.
LA DIREZIONE FUTURA
Amplificare
il tuo talento.
AI documentale e supporto all’analisi, con la verifica e la validazione del professionista.
Gli sviluppi futuri descrivono la direzione del progetto e non costituiscono funzionalità già disponibili.
CREDICLIC PRO
Il prossimo passo.
Entra in Crediclic PRO e scopri un nuovo modo di lavorare.
I primi 30 giorni sono gratuiti.